Steckbrief des wikifolios


Was kennzeichnet dieses wikifolio

 

1.     Fokus auf (temporär) unterbewertete Unternehmen
       mit Marktführerschaft, überdurchschnittlicher
       Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiger Dividen-
       denhistorie.

 

2.    Laufendes Monitoring eines rund 400 Einzeltitel
       umfassenden Wertpapierspektrums. Schnelle
       Reaktion auf kurzfristige Bewertungsereignisse
       sowie Identifikation von Abweichungen (Unter-
       bewertungen) vom inneren Wert eines Investments.

 

 3.    Optimierung des Rendite-Risiko-Profils durch
       Beimischung von Rohstoff-, Edelmetall- und
       Krypto-ETFs/ETCs.
 

 

 Anlagephilosophie

 

Das wikifolio soll überwiegend in global gestreute Aktien investieren. Der Fokus ist im Schwerpunkt Value-orientiert und auf (1) temporär unterbewertete Unternehmen mit meist newsgetriebenen über-durchschnittlichen Kursrückgängen sowie (2) Unternehmen mit Marktführerschaft, starker Wettbewerbsposition und nachhaltiger Dividendenentwicklung ausgerichtet, deren aktueller Wert deutlich unter dem fundamental-theoretisch als fair erachteten inneren Wert liegt.

 

Aufgrund der Ausnutzung von temporären Bewertungsanomalien ist der Anlagehorizont regelmäßig eher mittel- bis kurzfristig ausge-richtet. Es können jedoch auch langfristigere Anlagehorizonte gewählt werden, sofern erwartet wird, dass eine weitere positive Annäherung an den inneren Wert des Investments im Zeitablauf erfolgen wird.

 

Der Aktienauswahl liegt eine (gegenüber dem wikifolio "ALPHA | Best of Global Equity" etwas erweiterte) Watchlist von rund 400 Einzel-titeln zugrunde, die laufend nach den vorangehenden Kriterien überprüft wird.

 

Gegebenenfalls werden Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETFs/ETCs beigemischt, sofern das Rendite-Risiko-Profil positiv erscheint.

 


 

Die folgende Grafik fasst den vorangehend beschriebenen Selektionsprozess für den initialen Portfolioaufbau des wikifolios sowie den sich anschließenden Transaktions- und Rebalancing-Prozess zusammen.

 

Kontakt


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