ALPHA | SERIES

Hintergrundinformationen zu den wikifolios "ALPHA | Best of Global Equity" und "ALPHA | Dynamic Equity Trading"




Vorwort

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

 

neben einem aktuellen Monatsbericht finden Sie auf den folgenden Seiten Hintergrundinformationen zu den beiden von mir betreuten wikifolios "ALPHA | Best of Global Equity" sowie "ALPHA | Dynamic Equity Trading". 

 

Hierzu werden Ihnen folgende Daten zur Verfügung gestellt:

  • Steckbrief mit der Beschreibung der jeweiligen Anlagephilosophie
  • Portfolio-Gewichtungen nach Assetklassen
  • Einzeltitelübersicht des Aktienbestands inklusive Financials (KGV, Volatilität, Dividendenrendite)
  • Portfolio-Gewichtungen nach Branchen
  • Portfolio-Gewichtungen nach Ländern und Währungsräumen
  • Kurs-Gewinn-Verhältnisse aggregiert nach Branchen
  • Volatilitätskennziffern aggregiert nach Branchen
  • Erwartete Dividendenrenditen nach Branchen sowie Prognose der erwarteten Dividenden-/Ausschüttungsrendite des gesamten wikifolios
  • Performance des wikifolios im Vergleich zu DAX 30, EURO STOXX 50 und MSCI World Index für vorangehenden Monat, seit Emission und seit Erstellung

 

Die auf dieser Seite dargestellten Daten und Diagramme stammen aus einem selbst entwickelten Investment-Modell auf Basis von Microsoft Excel. Es erfolgt eine regelmäßige Aktualisierung aller Daten zum jeweiligen Monatsende.

 

 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre! 

 

Dr. Hans-Jürgen Straßer, Oktober 2018

NEWS

Creating something new is always exciting!


03.03.2019                         Neues Layout

In den vergangenen Wochen wurde das Layout überarbeitet. Die Diagramme und Grafiken erscheinen nun in Abstufungen des wikifolio Grüntons. Zudem gibt es ab jetzt regelmäßig einen Monatsbericht, in dem ergänzenden Informationen zur Performance-Entwicklung der wikifolios zu finden ist.

15.02.2019                              Real Money Status

Nachdem sich die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen etwas stabilisiert haben, habe ich beide wikifolios nun in den Real-Money-Status investiert. Eine dauerhafte Beibehaltung dieses Status ist vorgesehen.

19.10.2018                                Ein neues wikifolio

Heute erfolgte die Erstellung des kurzfristiger ausgerichteten wikifolios "ALPHA | Dynamic Equity Trading", welches auf die Nutzung von (temporären) Bewertungsanomalien ausgerichtet ist. Eine baldige Emission dieses wikifolios inklusive Status "Real-Money-Trader" ist geplant.


Über den Autor

Finanzen aus Leidenschaft


Meine über 20-jährige Kapitalmarkterfahrung stützt sich auf ein Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie eine Promotion zum Dr. rer. pol. im Bereich der Unternehmensbewertung (https://www.peterlang.com/view/title/52375). Seit 2010 bin ich CFA Charterholder des CFA Instituts und seit 2011 Certified Financial Risk Manager (FRM) der Global Association of Risk Professionals. Hierdurch besitze ich detaillierte Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensbewertung, Corporate Finance, Bilanzanalyse, Asset Pricing und Asset Management sowie Risikomanagement.

 

Beruflich verfüge ich über vielseitige Erfahrungen im Rahmen einer über 10-jährigen Tätigkeit in verschiedenen Finanz-Funktionen eines global tätigen Rückversicherungskonzerns.

 

Privat investiere ich seit über 20 Jahren erfolgreich. Mit meiner nachfolgend beschriebenen Anlagestrategie konnte ich die Performance des DAX 30 sowie des MSCI World Index in diesem Zeitraum deutlich übertreffen. 

 

Mein Investmentansatz ist im Schwerpunkt Value-orientiert. Ziel in meinen beiden wikifolios ist die Identifikation von unterbewerteten bis fair bewerteten Aktien mit starker Marktposition, überdurchschnittlicher Wettbewerbsstärke und nachhaltiger Dividendenentwicklung bei gleich-zeitiger Diversifikation zur Begrenzung des Maximum Drawdowns. Das wikifolio "ALPHA | Best of Global Equity" zeichnet sich dabei durch einen längeren Anlagehorizont und ein höheres Maß an Diversifikation aus. Begleitet wird die Strategie in beiden Fällen durch den Aufbau ausge-wählter und genau recherchierter größerer Einzelpositionen mit einer überdurchschnittlichen Renditeerwartung gegenüber dem Vergleichs-index (Focus Investing). Meine Anlageentscheidungen treffe ich wohlüberlegt und mit ruhiger Hand.



Kontakt


Sie haben Fragen zu einem meiner wikifolios?

 

In diesem Fall freue ich mich über Ihre Nachricht!

 

Bitte gehen Sie hierzu auf den Reiter "Kontakt".